3 de septiembre de 2021
BOLETIN OFICIAL
Provincia sale a la carga con nueva y millonaria emisión de Títulos de deuda
A través de la resolución N° 387 el gobierno bonaerense dio luz verde a la emisión y/o ampliación de los títulos de deuda pública de la Provincia regidos bajo legislación extranjera. Qué montos compromete la provincia y cómo serán los vencimientos
A través de la resolución N° 387 el gobierno bonaerense dio luz verde a la emisión y/o ampliación de los títulos de deuda pública de la Provincia regidos bajo legislación extranjera, los cuales constituyen los bonos elegibles de la operación de reestructuración formalmente iniciada el 24 de abril de 2020 y modificada el 6 de agosto de 2021 con la finalidad de recuperar la sostenibilidad de la deuda pública de la Provincia
De esta manera se aprueba una operación de manejo de pasivos de los bonos elegibles y la aceptación de las presentaciones que habilitan a canjear y/o sustituir los mencionados títulos de deuda pública por un valor nominal de dólares estadounidenses USD 5.684.991.735,80 y por un valor nominal euros EUR 1.127.396.319,1 mediante la entrega de nuevos títulos de deuda pública.
En este sentido se dispuso la la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires denominados “Bonos A en USD con vencimiento en 2037” con un monto de emisión USD 6.202.149.888, con fecha de emisión: 30 de junio de 2021; fecha de liquidación: 3 de septiembre de 2021 o tan pronto como sea posible a partir de la fecha mencionada y vencimiento: 1º de septiembre de 2037, siendo la amortización de capital: 28 cuotas semestrales, comenzando el 1º de marzo de 2024.
También se dispuso la la emisión de Títulos de deuda pública “Bonos A en EUR con vencimiento en 2037” EUR 236.814.400, con fecha de emisión: 30 de junio de 2021; fecha de liquidación: 3 de septiembre de 2021 o tan pronto como sea posible a partir de la fecha mencionada y fecha de vencimiento: 1º de septiembre de 2037.
La medida también incluye la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires denominados “Bonos B en USD con vencimiento en 2037” USD 777.634.375, la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires denominados “Bonos B en EUR con vencimiento en 2037”, EUR 116.325.737, la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires denominados “Bonos C en USD con vencimiento en 2037” USD 153.166.165, la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires denominados “Bonos C enEUR con vencimiento en 2037 EUR 138.837.134.
En este sentido se dispuso el pago en efectivo por hasta el monto de dólares USD 69.091.647,87 y EUR 7.468.615,13 ambos en concepto de Contraprestación Adicional por Consentimiento por intereses devengados e impagos de los bonos elegibles hasta el 30 de junio de 2021