Con la mira puesta en Vaca Muerta, YPF volvió a emitir letras en los mercados internacionales

La empresa petrolera YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional.  Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.

Luego de recibir ofertas por más de US$1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de US$800 millones. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.

La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales. 

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.