Política Provincial
9 de febrero de 2017
DEUDA
Provincia colocó 1.500 millones de dólares en bonos en mercado internacional
El Gobierno bonaerense consiguió financiamiento por 1.500 millones de dólares, a través de la colocación dos bonos por 750 millones cada uno, con vencimiento en 2023 y la reapertura de otro que caduca en 2027.
El financiamiento se concretó luego de un road show de dos días en el cual se mantuvieron reuniones con inversores en Estados Unidos y el Reino Unido. Según se informó oficialmente, la operación se realizó a través de la colocación de dos instrumentos por 750 millones de dólares cada uno.
Un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a cinco años de vida promedio con un cupón de 6,5% y una ampliación del bono con vencimiento en 2027, con cupón de 7,875%. Las entidades bancarias que encabezaron la operación fueron BBVA, BNP Paribas y JP Morgan.
Según datos del mercado financiero, la demanda por la nueva operación del Gobierno provincial trepó hasta los 5.250 millones de dólares, lo que muestra la liquidez del circuito financiero internacional.
La Provincia colocó 3.000 millones de dólares en deuda en los últimos 11 meses y se espera que este año haya más operaciones para financiar proyectos de infraestructura y cubrir obligaciones financieras.